分析我国对俄出口的结构变化,特别关注在某些产品类别上的替代效应。我们对比了俄罗斯从美、欧、日以及中国的进口产品,基于HS2位编码,将产品分成22类。经过筛选,去除了七类小规模产品,剩余15类根据增长速度被分为两大组。
一是从欧美日进口减少,从中国进口也在减少,第8类(HS41-43)毛皮和皮革制品、旅行用品等,第15类(HS72-83)贱金属制品,第20类(HS94-96)杂制品。对于这三类商品,俄罗斯自欧美日进口规模从90.2亿美元减至50.7亿,自中国进口从118.8亿美元减至106.3亿。
二是从欧美日进口减少,但从中国进口增加,主要是机电、化工、运输设备、塑料橡胶四类产品。共有12类产品,自欧美日进口减少的同时,自中国进口在增加,其中规模较大的主要是4类:第6类(HS28-38)化学及相关行业产品,第7类(HS39-40)塑料、橡胶及其制品,第16类(HS84-85)机电、音像设备及其零件,第17类(HS86-89)车辆、飞机、船舶等运输设备。这4类产品2021年占欧美日对俄出口的71.4%,中国对俄出口的61%,决定着对俄出口的增减。2022年欧美日对俄出口下降46.1%,这四类产品拉动了其中的35.8%;中国对俄出口增长12.7%,四类产品拉动其中的12.4%。
具体来看,替代效应最显著的是运输设备、塑料橡胶和化工,欧美日对俄出口分别下降70.5%、53.1%、14.8%,中国进口增加47.2%、47.2%、76.8%。相比之下,机电行业尽管从欧美日进口减少了58.5%,但并未带来自华进口的大幅增长,2022年俄罗斯从中国进口机电类产品仅增长4.9%,远低于12.7%的整体进口增速。
资料来源:Wind.UNComtrade.德邦研究所
进一步,我们看看今年一季度(特别是3月)对俄出口的高速增长主要来自哪些产品。综合规模和增速来看,对今年出口拉动最大的仍然是机电、化工、运输设备、塑料橡胶四类产品,对3月和一季度对俄出口增速的贡献分别达到72%、75%。贱金属、纺织品、光学医疗钟表乐器这三类产品次之,对3月和一季度对俄出口增速的贡献分别达到14%、12%。
此外,俄罗斯国内市场数据表明中国手机、汽车等耐用品市场份额明显提高。根据CNN引用Counterpoint Research数据,随着苹果和三星撤出俄罗斯,中国手机品牌在俄罗斯市场的市占率已经从2021年底的40%左右提高到95%左右。而在俄罗斯汽车市场,德日韩等国家的汽车品牌陆续退出后,俄罗斯本土品牌和中国的吉利、长城等汽车品牌份额出现明显提高。
中国海关.德邦研究所
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